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« UNE ETUDE GLOBALE PERMET DE FAIRE DES
ECONOMIES ENTRE 1000 ET 5000 FRS/ANNEE »

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Optimisation en 4 étapes

Analyse et budget

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Recherche de solutions

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Conseil global = optimisation

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Suivi Premium

 

95% de la population n’aime pas se plonger dans ces fameux classeurs qui restent le plus souvent possible sous la poussière. Impôts, assurances, banques, des sujets souvent délicats et complexes qui donnent pour la plupart la nausée. Nous sommes là pour vous aider dans les domaines suivants :

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Santé

Optimisation de vos couvertures selon vos besoins, calcul de la franchise la plus adaptée. 
Soutien lors de modifications ou de résiliations.

sante

Assurances

Economies importantes, suppression des doublons (très fréquent) et des couvertures inutiles dans tous les domaines de l’assurance : RC/Ménage, auto/moto, protection juridique, voyage…
 

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Indépendant

Accompagnement pour mes premiers pas en tant qu’indépendant. Couvertures de base : RC Pro, assurance PME, perte de gain maladie et accident.
Extension de couvertures selon les besoins, PJ pro, PG collective, LPP, assurances techniques…

independant

Prévoyance

Calculs de cotisations au 1er pilier, optimisation de ma LPP, optimisation de mon 3ème pilier.
Couvertures optimales en cas d’invalidité ou de décès.
 

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Immobilier

Conseil pour accéder à la propriété et optimisation du financement pour les propriétaires.
Retrait ou nantissement de la LPP, négociation du meilleur taux avec les banques et comparatif entre l’amortissement direct et indirect.

immobilier

Epargne

Conseil sur l’épargne à court, moyen et long terme. Solution d’épargne dynamique avec gestion de fortune active et asset management.

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Fiscalité

Le calcul du budget et l’optimisation des dépenses vous permettra d’atteindre plus rapidement vos objectifs.
 

fiscalite

Budget

Le calcul du budget et l’optimisation des dépenses vous permettra d’atteindre plus rapidement vos objectifs.

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Objectifs

Aide à la réalisation de vos objectifs, souhaits, rêves tout au long de votre vie et adaptation de la stratégie en fonction des changements qui peuvent survenir au fil des ans.
 

objectifs

Suivi Premium

Faites partie de notre portefeuille client prioritaire en bénéficiant d’un soutien en cas de sinistre, des modifications d’assurances en temps opportun, de négociation de nouvelles hypothèques à l’échéance, de bons cadeaux (invitations, billets pour des festivals…) et pour ceux qui le désire d’une déclaration fiscale. Ce service complémentaire vous coûtera seulement 200.-. Et pour 100 frs de plus vous aurez votre déclaration fiscale simple sous le même toit.

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Honoraires

Pour les demandes spéciales (création de société, domiciliation, planification retraite ou pré-retraite, conseil successoral, testament…) nos honoraires sont de 180 frs/heure.

honoraires

« UNE HEURE CONSACREE POUR SES FINANCES
VAUT MIEUX QU’UNE SEMAINE DE TRAVAIL »

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